Ehnaton fáraó uralkodása idején az ókori Kelet két legerősebb állama Egyiptom és a Hettita Birodalom, ám viszonyuk meglehetősen feszült. A köztük lévő ellentét még inkább mélyülni látszik, amikor egy szerencsétlen véletlen folytán egyiptomi katonák foglyul ejtik Suppiluliuma király egyik fiát, Zannanzát, a hettiták kis hercegét. A gyermek kezdeti rémülete az idő múlásával szertefoszlik és rajta keresztül megismerhetjük a fáraó szerető családját, valamint a királyi udvar főméltóságait. Mindennapjai részévé válik Nofertiti, a fáraó szépséges főfelesége, Kia, az uralkodó csendes, második asszonya, Szemenhkaré, a büszke és lobbanékony trónörökös, Tutanhaton, a fáraó beteges, másodszülött fia, valamint a hat hercegnő közül Anheszenpaaton, Ehnaton harmadik lánya, aki a legnagyobb hatást gyakorolja rá. Mire Zannanza felnő, már Ehnaton virágzó városát, Ahet-Atont tekinti otthonának, a legfőbb egyiptomi istennek, Atonnak hódol és a hős Szemenhkaré oldalán indul harcba Karkemis városa és apja serege, a hettiták ellen. Ám hiába bizonyítja hűségét egy életen át Egyiptom uralkodójához, sokak szemében az idegen vérből származó herceg soha nem válik egyiptomivá, a fáraó környezetét jellemző cselszövés, hatalomvágy, háború, vérontás és halál pedig sem őt, sem az uralkodócsalád tagjait nem kíméli…